Credit Europe Bank geeft Eurobond uit van US$ 300 mln

17.05.2010

Credit Europe Bank Ltd (CEB Rusland), een volle dochter van Credit Europe Bank NV, heeft
afgelopen week een Eurobond uitgegeven in Rusland. De bank gaf de de US$ 300 mln
Eurobond met een looptijd van 3 jaar en een putoptie na 2 jaar een rentecoupon van
7,75%. Dat is de laagste rentecoupon van alle obligaties dit dit jaar zijn uitgegeven door
vergelijkbare niet-staatsbanken in Rusland. De uitgifte was de 4e uitgifte van een
Eurobond door CEB Rusland sinds 2005 en is de grootste obligatie die ooit door Credit
Europe Bank is uitgegeven.
Ondanks de recente turbulente marktomstandigheden werd de omvang van de transactie
verhoogd van US$ 150 mln naar US$ 300 mln als gevolg van de substantiёle vraag van
beleggers.
De obligatielening was de eerste Eurobond die werd uitgegeven in Rusland sinds de
obligatie-uitgifte door de Russische overheid in april dit jaar. Het orderboek werd gesloten
na een zogenaamde roadshow waarin de bank zich presenteerde aan beleggers in Londen,
Zurich en Geneve.
CEB Rusland is naar balanstotaal gemeten de 46e bank in Rusland en is een volle dochter
van Credit Europe Bank NV, de bank die de afgelopen jaren is gegroeid tot in de top 10 van
Nederlandse banken. CEB Rusland heeft een Ba3 rating van Moody’s en een BB- rating van
Fitch hetgeen, zoals gebruikelijk, een trede lager is dan de ratings die zijn gegeven aan het
moederbedrijf in Amsterdam ( Moody’s: Ba2 en Fitch: BB).
‘Dankzij onze goede resultaten in het verleden, een toename van de winst tijdens de
financiele crisis en ons verwachte groeipotentieel heeft Credit Europe Bank beleggers
kunnen aantrekken die op zoek zijn naar goede kredietrisico’s in opkomende markten. De
opbrengsten van deze uitgifte zullen worden gebruikt voor de verdere groei van onze
leningenportefeuille in 2010. Dit maakt het ons mogelijk om te voorzien in de
financieringsbehoefte van de door ons geselecteerde klanten’, zegt E. Murat Basbay.
President van Credit Europe Bank Ltd. in Rusland.

Achtergrond Credit Europe Bank
Sinds de oprichting in 1994 is Credit Europe Bank NV gegroeid tot een solide internationale financiële dienstverlener in de top 10 van Nederlandse banken met een balanstotaal van circa €10 miljard. Met 200 kantoren en meer dan 5.000 werknemers in 11 landen bedient de bank wereldwijd ongeveer 3 miljoen klanten. Missie van de bank is het aanbieden van handels- en projectfinanciering op maat en het efficiënt leveren van gebruiksvriendelijke producten voor particulieren.

 
Voor nadere informatie:
Robert Bakker
T: 020 - 357 8069 / 06 5152 7441
Robert.bakker@crediteurope.nl
www.crediteuropebank.com     

Omhoog  Print Versie